Home
» Wiki
»
Jak utworzyć miesięczny tracker wydatków w Arkuszach Google
Jak utworzyć miesięczny tracker wydatków w Arkuszach Google
Zarządzanie finansami może wydawać się trudnym zadaniem, ale dzięki Arkuszom Google śledzenie wydatków nie musi być uciążliwe. Nie musisz też inwestować w kolejne oprogramowanie.
Dzięki prostemu narzędziu do śledzenia wydatków w Arkuszach Google możesz monitorować swoje wydatki i mieć pewność, że nie wydasz za dużo.
Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, śledzenie wydatków może wydawać się skomplikowanym zadaniem. Jednak zachowanie prostoty pomoże Ci zacząć. Zacznij od utworzenia dwóch arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym – jednego do rejestrowania wydatków i drugiego do ich podsumowania i wizualizacji.
Pierwszy arkusz musi zawierać co najmniej następujące 5 kolumn:
Lokalizacja : Sklep, który odwiedziłeś
Kategoria : Rodzaj zakupionego przedmiotu
Kwota : Całkowita kwota, jaką zapłaciłeś w tej transakcji
Data : data dokonania zakupu
Miesiąc : Miesiąc, w którym nastąpił zakup – ta kolumna zostanie użyta do wygenerowania podsumowania.
Możesz chcieć zagłębić się w temat i śledzić każdy element osobno, ale takie działanie wydłuży cały proces i możesz stracić zainteresowanie. Jeśli często zapominasz, co kupiłeś w sklepie, dodaj kolumnę na szybkie, ogólne notatki lub po prostu do przechowywania paragonów.
Utwórz kolorowe menu rozwijane dla kategorii wydatków w Arkuszach Google
Aby dodać kategorie do swoich transakcji, możesz skorzystać z listy rozwijanej w Arkuszach Google. Dzięki temu będziesz mógł szybko wybrać opcję za pomocą kilku kliknięć, zamiast wpisywać ją ręcznie za każdym razem. Pomaga to także zachować spójność wprowadzanych danych, dzięki czemu można je później łatwo znaleźć i uporządkować.
Możesz wykonać następujące kroki:
Zaznacz kolumnę Kategoria . Przytrzymaj klawisz CMD lub CTRL i odznacz komórkę nagłówka.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub za pomocą gładzika. Możesz też przejść do zakładki Wstaw w górnym menu. Kliknij na rozwijaną listę . Spowoduje to otwarcie paska bocznego.
W polu tekstowym wprowadź kategorie, które chcesz uwzględnić. Kliknięcie przycisku Dodaj kolejny element spowoduje wygenerowanie dodatkowych opcji. Możesz również nacisnąć klawisz Enter lub Return na klawiaturze.
Oznacz kategorie kolorami, korzystając z menu rozwijanego po lewej stronie pola tekstowego, i naciśnij Gotowe .
Następnie, jeśli chcesz wrócić i edytować listę rozwijaną lub dodać do niej jakąś pozycję, możesz ponownie wyświetlić menu, klikając prawym przyciskiem myszy na jednej z komórek i ponownie wybierając opcję Lista rozwijana . Dostęp do niego można uzyskać również poprzez menu Dane znajdujące się na górze ekranu, gdzie należy wybrać opcję Walidacja danych . Teraz znajdziesz listę reguł i możesz wybrać tę, którą chcesz zastosować.
Format narzędzia śledzącego
Jeśli chcesz zachować spójny format daty i waluty w każdej komórce Arkuszy Google, wykonaj następujące czynności:
Format daty
Jeśli używasz kolumny zawierającej datę i chcesz zachować spójność, możesz dodać do komórek określone formatowanie. Aby to zrobić:
Zaznacz całą kolumnę, wybierając literę znajdującą się u góry.
Na pasku narzędzi kliknij Więcej formatów - jego symbol to 123 .
Wybierz datę - obok znajduje się przykład sposobu wyświetlania daty.
Format daty w Arkuszach Google
Alternatywnie możesz to zrobić, przechodząc do menu Format u góry i w obszarze Liczba wybierając opcję Data lub Niestandardowa data i godzina .
Format miesiąca
Zamiast wpisywać miesiąc przy każdej transakcji, lepiej użyć funkcji TEKST, która automatycznie wyodrębnia i wyświetla nazwę miesiąca z daty zakupu. Aby to zrobić, przejdź do pierwszego wiersza w kolumnie Miesiąc i wprowadź następujące dane:
=TEXT(tham chiếu của ô chứa ngày tương ứng, "mmm")
Korzystanie z funkcji TEKST w Arkuszach Google
Jeśli więc data znajduje się w komórce D2, formuła będzie wyglądać następująco:
=TEXT(D2, "mmm")
Zwróci pierwsze trzy litery miesiąca w kolumnie Miesiąc. Po zastosowaniu zmian do pierwszej komórki możesz ją zaznaczyć i przeciągnąć w dół, aby zastosować zmiany do innych komórek w kolumnie.
Format waluty
Aby dodać formatowanie waluty do kolumny kwoty, zaznacz całą kolumnę > Więcej formatów i kliknij znak dolara ($) na pasku narzędzi. Opcję tę znajdziesz również w menu Format w pozycji Liczba . Tutaj możesz wybrać Walutę , Zaokrągloną walutę i Walutę niestandardową .
Niestandardowy format waluty dla Arkuszy Google
Waluty niestandardowe umożliwiają przełączanie sposobu wyświetlania miejsc dziesiętnych i symboli, określanie rodzaju używanych dolarów lub wybór zupełnie innej waluty.
Utwórz podsumowanie kosztów za pomocą funkcji
Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego do rejestrowania wydatków, przejdź do nowego arkusza, aby je podsumować.
W komórkach B1 do M1 wpisz pierwsze trzy litery nazwy każdego miesiąca. Kolumna N będzie używana do podania łącznej kwoty kategorii. Podobnie, od drugiej komórki kolumny A zacznij wprowadzać kategorie wydatków.
Upewnij się, że uwzględniłeś te same kategorie, co na liście rozwijanej pierwszego arkusza. Po wprowadzeniu wszystkich kategorii, następna komórka w kolumnie będzie użyta do podania sumy miesięcznej.
Teraz, gdy znasz już podstawową strukturę, czas użyć funkcji SUMIFS, aby wypełnić podsumowanie. Funkcja ta zsumuje wybrany zakres, jeśli spełnionych zostanie wiele warunków.
W komórce B2 wprowadź formułę
=SUMIFS(Phạm vi cột Amount của trang tính đầu tiên, Phạm vi cột Category của trang tính đầu tiên, A2, Phạm vi cột Month của trang tính đầu tiên, B1).
Następnie należy ustawić wszystkie odwołania do komórek jako bezwzględne, zaznaczając odwołanie do komórki i naciskając klawisz F4 . Następnie usuń znak $ , który pojawia się przed 2 (w komórce A2) i B (w komórce B1).
Funkcja SUMIFS w Arkuszach Google
W tym przykładzie funkcja wyglądałaby następująco:
Po wprowadzeniu formuły zaznacz komórkę B2 i przeciągnij w dół do ostatniej komórki przed wierszem Suma miesięczna. Następnie zaznacz cały zakres od komórki B2 do ostatniej komórki przed sumą miesięczną i przeciągnij w prawo do kolumny M.
Następnie w kolumnie N2 wprowadź formułę =SUMA(B2:M2) i przeciągnij w dół. Podobnie, użyj funkcji SUMA w sumie miesięcznej, aby zsumować wydatki we wszystkich kategoriach poniesione w danym miesiącu.
Podsumowanie kosztów w Arkuszach Google
Teraz za każdym razem, gdy dodasz wydatki do pierwszego arkusza, Arkusze Google będą dodawać je do odpowiedniego miesiąca i kategorii w podsumowaniu. Ponadto możesz sprawdzić, ile wydajesz każdego miesiąca, a także ile wydałeś na konkretną kategorię w ciągu roku.
Wizualizacja kosztów za pomocą wykresów kołowych i wykresów sparkline
Aby lepiej zrozumieć swoje nawyki zakupowe, możesz wizualizować wydatki za pomocą Arkuszy Google.
Najpierw dodaj wykres liniowy, aby zobaczyć, jak zmieniają się Twoje wydatki w określonej kategorii w poszczególnych miesiącach. W komórce O2 wprowadź poniższy wzór:
=SPARKLINE(B2:M2)
Następnie przewiń do ostatniej kategorii. Można również dostosować wygląd wykresu.
Tworzenie wykresów sparkline w Arkuszach Google
Następnie dodaj wykres kołowy, aby zobaczyć szczegółowe zestawienie całkowitych kosztów według kategorii. Aby to zrobić, wybierz Wstaw > Wykres . Spowoduje to dodanie nowego wykresu i otwarcie edytora wykresów na pasku bocznym.
Z listy rozwijanej typu wykresu wybierz Wykres kołowy lub Wykres kołowy 3D . W zakresie danych dodaj zakres N1:N8 (lub inną ostatnią komórkę). Następnie kliknij Dodaj etykietę i ikonę 4 kwadratów, aby wybrać zakres danych dla etykiety.
Tutaj wprowadź zakres A1:A8 . Arkusze będą teraz wyświetlać wykres kołowy przedstawiający podział kosztów.
Edytor wykresów w Arkuszach Google
Użyj filtrów, aby wyświetlić kategorie wydatków
Jeśli chcesz sortować lub ukrywać transakcje, możesz dodać filtry do Arkuszy Google. Aby to zrobić, zaznacz kolumnę, według której chcesz sortować i kliknij ikonę Utwórz filtr na pasku narzędzi. Obok nagłówka kolumny pojawią się trzy linie.
Kliknij na trzy linie, a zobaczysz listę opcji. W kolumnach kategorii możesz użyć opcji Filtruj według wartości , aby szybko wyświetlić kategorię. Użyj pola wyboru pod tytułem, aby wybrać lub odznaczyć kategorię według nazwy.
Możesz również użyć opcji Sortuj od A do Z w kolumnie kwoty, aby przeglądać transakcje od najtańszych do najdroższych, lub opcji Sortuj od Z do A, aby sortować w odwrotnej kolejności.
Użyj filtrów, aby sortować wydatki w Arkuszach Google
Dzięki temu prostemu narzędziu do śledzenia wydatków możesz dobrze zarządzać swoimi wydatkami. Ponadto, w przeciwieństwie do szablonów pobieranych z Internetu, jeśli coś pójdzie nie tak z Twoim arkuszem kalkulacyjnym, będziesz dokładnie wiedział, jak to naprawić.
Możesz używać aplikacji Arkusze Google w swoim telefonie, aby łatwo wprowadzać transakcje w podróży. Dzięki temu nie będziesz musiał zajmować się wszystkim pod koniec miesiąca. Co więcej, możesz utworzyć arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu z wyprzedzeniem zaplanujesz swoje wydatki.